Налоговая декларация 3-НДФЛ

3-НДФЛ через «Лад» — это готовая декларация и налоговый вычет без проблем:

  • заполним документы быстро и правильно,
  • точно и развернуто ответим на любые вопросы,
  • гарантируем полный возврат в срок,
  • сэкономим ваше время и силы.

Декларация 3-НДФЛ от профессионалов от 750 руб.

Заказать декларацию
Показать все

Размер налогового вычета в 2024 году

Налоговый вычет — это право возместить часть расходов с помощью государства. Чтобы получить возврат, нужно иметь любые официальные доходы, с которых удерживается НДФЛ 13%.

За покупку жилья

За покупку жилья

до 260 000 ₽

За ипотечные проценты

За ипотечные проценты

до 390 000 ₽

За платные медицинские услуги

За платные медицинские услуги

до 15 600 ₽

За страхование жизни, обучение и спорт

За страхование жизни, обучение и спорт

до 15 600 ₽

За пополнение инвестиционного счета

За пополнение инвестиционного счета

до 52 000 ₽

За благотворительность

За благотворитель­ность

без ограничений

Сумма возврата за один налоговый период (год) положена в рамках удержанного подоходного налога.

Внимание. С 2014 года налогоплательщик может вернуть в общей сложности 260 000 руб. по одному или по разным объектам в течение жизни.

Правило действует при соблюдении условий:
1) До 2014 года вы ни разу не пользовались имущественным вычетом;
2) Жилые объекты недвижимости оформлены в собственность после 01.01.2014.

По ипотечным процентам максимальная сумма возврата положена с 3 млн руб., однако воспользоваться таким правом можно только по одному объекту.

Стоимость заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

“Лад” работает со всеми городами и регионами РФ. Действуют тарифы на выбор.

тариф

Не выходя из дома

Консультация и подготовка необходимых документов для ФНС через удобный сервис

700 a

Помощь с доставкой документов в налоговую. Опциональное дополнение к основной услуге

250 a

Заказать декларацию

тариф

Стандартный

Заполнение 3-НДФЛ в офисах “Лад”: составим декларацию и лично объясним весь процесс от “А” до “Я”. Может быть включена отправка документов в ФНС

от 750 a

Заказать декларацию
Оформите услугу налогового вычета

Оформите услугу налогового вычета

“Лад” — команда профессионалов. Мы не первый год ежедневно работаем с самыми разными декларациями и обладаем огромным опытом заполнения 3-НДФЛ.

  • Ценим ваше время: возьмем кропотливую работу с бумагами на себя, пока вы занимаетесь другими делами.
  • Не привязаны к месту: наша команда поможет с 3-НДФЛ налогоплательщику из любого уголка РФ. И, конечно, мы всегда рады видеть вас в наших офисах.
  • Предоставляем доступные услуги: одна поездка на такси в ФНС может быть дороже готового пакета документов у нас.

Имущественные налоговые вычеты

У налоговых вычетов существует срок давности — три года. Но правило не относится к возврату за покупку квартиры и выплату ипотеки — возместить расходы можно в течение всей жизни.

Налоговый вычет за квартиру

Налоговый вычет за квартиру

Вернуть 13% можно за покупку квартиры, комнаты, жилого дома и земельного участка, а также за строительство дома. Каждый человек вправе вернуть 13% от 2 млн руб. (260 000), если до 2014 года не пользовался таким вычетом. Вернуть НДФЛ можно за себя, супругов и несовершеннолетних детей.

Внимание. В 2 млн не входят бюджетные деньги, например материнский капитал, господдержка и тому подобное.

Сколько денег можно вернуть?

С какого момента можно оформлять налоговый вычет?

Если вы купили вторичное жилье, то с момента оформления в собственность (выписка ЕГРН). Если приобретено строящееся жилое помещение по договору долевого участия, то после получения акта приема-передачи. Возврат за построенное жилое помещение — с момента оформления выписки ЕГРН на жилое строение.

Налоговый вычет по ипотеке

Налоговый вычет по ипотеке

Жилые помещения, которые приобретаются с помощью ипотечного займа, дают возможность вернуть 13% не только от основной стоимости квартиры, но и с ипотечных процентов.

Однако первоначально из бюджета должны вернуться деньги от основной суммы, а уже потом можно подавать декларацию на возврат 13% по ипотечному кредиту.

Заявка на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!

Социальные налоговые вычеты

С 2022 года к затратам на лечение, обучение и страхование жизни, за которые можно вернуть вычет, добавились расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, проще говоря, спорт.

Сколько денег можно вернуть?
Налоговый вычет по ипотеке

Налоговый вычет за лечение

При возврате денег за лечение важную роль играет вид услуг:

  1. Обычное лечение — код №1,
  2. Дорогостоящее лечение — код №2.

При этом фактическая сумма расходов не влияет на отношение к коду. Перечень медицинских услуг утвержден Правительством РФ, и код проставляется в специальной налоговой справке, которую выдает медучреждение.

Исходя из кода налоговая рассчитывает сумму к возврату. По обычным медицинским услугам максимальная сумма — 15 600 руб., а по дорогостоящим лимит не установлен. В совокупности за год сумма к возврату должна составлять не более удержанного НДФЛ. Кроме того, возврат можно оформить за лекарства, которые также относятся к коду №1. С 2020 года перечень лекарств, за которые возвращаются деньги, отменен.

Компенсировать траты на лечение можно не только за себя, но и за:

  • супругов,
  • несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте от 18 до 24 лет на очной форме обучения,
  • родителей.

Не забудьте приложить к декларации документы, подтверждающие родство.

Налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет за обучение

Компенсируйте затраты на образовательные услуги, если:

  • вы можете подтвердить расходы,
  • образовательное учреждение имеет лицензию,
  • у вас есть удержанный налог, за счет которого можно осуществить возврат.

Оформить вычет можно не только за себя, но и за братьев, сестер и детей. Налог за себя, братьев или сестер возвращается со 120 000 руб., а за детей — только 13% от 50 000 руб.

Внимание. ФНС оформит налоговый вычет не за свое обучение только в случае, если вашим детям, братьям или сестрам не более 24 лет и они учатся очно.

Вычет за страхование жизни

Вычет за страхование жизни

Если вы или ваши близкие родственники заключили договор на страхование жизни, то смело подавайте 3-НДФЛ. Договор должен быть оформлен не менее чем на пять лет. Максимальная сумма к возврату составляет 15 600 руб. за один год. Вернуть деньги можно за себя, за детей (без ограничения по возрасту), родителей и супругов.

Вычет за спорт

Вычет за спорт

С 01.01.2022 появился налоговый вычет на расходы за физкультурно-оздоровительные услуги. Так как вычет новый, оформить его можно начиная с 2023 года, подготовив декларацию за 2022 год.

  • Максимально за один год возвращается со 120 000 руб.
  • Оформить вычет можно за себя и несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте от 18 до 24 лет на очной форме обучения.
  • Физкультурно-оздоровительная организация или ИП должны входить в перечень, одобренный Правительством РФ.

Инвестиционные налоговые вычеты

Максимальная сумма возврата за год по инвестициям — 52 000 руб.

Сколько денег можно вернуть?
Вычет за инвестиции

Вычет за инвестиции

Полагается только за личный инвестиционный счет, вернуть деньги даже за близких родственников нельзя. При этом для одобрения возврата должно быть выполнено условие: ИИC нужно открыть не менее чем на три года, в противном случае налоговая откажет в возврате.

Убытки по ценным бумагам

Убытки по ценным бумагам

К рынку ценных бумаг относятся акции, облигации, векселя, сертификаты и множество иных документов, несущих имущественные права. Получив доходы от ценных бумаг, физическое лицо обязано уплатить налог. При этом государство дает возможность вернуть деньги либо сократить налог, при условии если держатель ЦБ несет убытки. Для возврата подоходного налога держатель ЦБ может использовать убыток за 10 предшествующих лет.

Сколько денег можно вернуть?

Как получить вычет по 3-НДФЛ

Чтобы деньги за социальные, имущественные и / или инвестиционные расходы поступили на ваш счет, необходимо подать декларацию в налоговую по месту постоянной прописки.

Для одобрения возврата в ФНС нужно предоставить полный перечень документов. Декларация подается год в год.

Предположим, в 2023 году вы понесли расходы на обучение. Так как дата оплаты - 2023 год, то 3-НДФЛ и справка о доходах должны быть за этот период

Срок давности налоговых деклараций — три года. Например, в 2024 году можно оформить вычет на расходы, которые были произведены в 2023-м, 2022-м и 2021-м годах. Исключение составляет имущественный вычет для пенсионеров: эта категория граждан может подать 3-НДФЛ за четыре предшествующих года.

У каждого вычета есть свои лимиты. Они могут быть ограничены суммой, а также кругом лиц, за которых возвращается 13%.

Заказать декларацию

Подача 3-НДФЛ в 2024 году: как отчитаться и получить вычет | Статья Lad

обзор

Подача 3-НДФЛ в 2024 году: как отчитаться и получить вычет

За какие доходы нужно отчитаться перед ФНС до 2 мая 2024 года? За что можно вернуть уплаченный НДФЛ? Разбираем подробнее в статье

29.01.2024 325

Как подать 3-НДФЛ

Лично

Обратитесь в ФНС по месту постоянной прописки либо через МФЦ.

По почте

Отправьте 3-НДФЛ через почту России заказным письмом с описью документов.

Через ЛК налогоплательщика

Загрузите все необходимые документы и саму декларацию в ЛК и отправьте с помощью ЭЦП.

Через «Лад»

Просто оставьте заявку на составление 3-НДФЛ и сэкономьте время и силы.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ

Подготовить декларацию можно и самостоятельно, например, с помощью программы “Декларации”, которая размещена на сайте налоговой службы.

Помимо самой программы, на сайте ФНС размещены образцы налоговых деклараций. 3-НДФЛ содержит 15 листов, и для каждого конкретного случая заполняются свои разделы.

В некоторых случаях при оформлении декларации потребуются специальные налоговые знания, которыми в полном объеме обладают наши сотрудники.

Закажите налоговую декларацию 3-НДФЛ в «Лад»

Оперативно

Специалисты нашей компании обладают большим опытом работы с декларациями, поэтому не заставят вас долго ждать.

Оперативно

Профессионально

Гарантируем, что даже в самой сложной и нестандартной ситуации специалисты найдут решение и заполнят все точно.

Профессионально

Комплексно

Подготовим полный комплект со всеми заявлениями, реестрами и документами.

Комплексно

Надежно

По требованию ФНС внесем любые изменения в 3-НДФЛ и предотвратим отказ в выплате возврата.

Надежно

Заявка на бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!
Нормы закона о налоговых вычетах

Нормы закона о налоговых вычетах

О возврате сумм излишне уплаченного налога: ст. 78 НК РФ

Все о социальных налоговых вычетах: ст. 219 НК РФ

Все об инвестиционном вычете: ст. 219.1 НК РФ

Все об имущественных налоговых вычетах: ст. 220 НК РФ

Все о профессиональных налоговых вычетах: ст. 221 НК РФ

Оформить декларацию
3-НДФЛ

Подготовим декларацию, которую точно примут. Поможем с отправкой в ФНС и ответим на ваши вопросы.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!

Вам также могут пригодиться

Регистрация ИП под ключ

1200 a

подробнее 

Консультация по выбору СНО

1500 a

подробнее 

ЭЦП

от 2000 a

подробнее 

Бухгалтерское сопровождение бизнеса по всей России

Обратный звонок

Новый офис «Лад» в Нижнем Новгороде

Обратный звонок

Бухгалтерские услуги для ИП и ООО

Обратный звонок

Кадровый аутсорсинг

Перейти на акцию

Получите патент на 2024 год с нами

Заявление о переходе на ПСН - 2700 руб.

Оставить заявку

ИП на Патенте могут сократить налог на сумму взносов

Уведомление о сокращении налога по ПСН - 2500 руб.

Оставить заявку

Хотите открыть свой бизнес? Не знаете, с чего начать?

Подробнее

Регистрация товарного знака

Оставить заявку

Скидка 20% и регистрация в ЛК ФСРАР в подарок

Перейти на акцию

Узнавайте первыми
о новостях в мире бухгалтерии!

Подписаться

Еще больше полезной информации в блоге

все 

Как правильно рассчитать зарплату в 2024 году | Статья Lad

обзор

Как правильно рассчитать зарплату в 2024 году

Что такое заработная плата, из чего она складывается, как МРОТ влияет на начисления, — на эти и другие вопросы ответили в статье

20.05.2024 22

Отчет о движении средств на зарубежных счетах: кто и когда сдает | Статья Lad

обзор

Отчет о движении средств на зарубежных счетах: кто и когда сдает

Что входит в отчет, кто и в какие сроки обязан подавать сведения о движении средств на иностранных счетах, рассказываем подробнее в статье

13.05.2024 53

Электронные подписи для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков с 1 июня 2024 года | Статья Lad

обзор

Электронные подписи для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков с 1 июня 2024 года

Рассказываем, что меняется для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков, какая электронная подпись им нужна для работы в 2024 году, сколько ЭП понадобится, если у собственника бизнеса несколько онлайн-касс

6.05.2024 105

Свяжитесь с нами
Вопросы онлайн!
Написать в Telegram-чат
Связаться в WhatsApp
Выберите удобный способ коммуникаций через WhatsApp
У меня есть приложение на компьютере перейти
Перейти в приложение WhatsApp на телефоне перейти
Отсканируйте QR-код камерой смартфона